却说后燕灭亡，取而代之的是北燕，正是国内动乱，趁机覆灭之时，拓跋珪干什么呢？
他一直在和北方的柔然作战，随着北魏的不断壮大，周边的部落不断归附，有一个部落就像打不倒的小强，始终拒绝臣服，这就是柔然。
具体柔然起源于何部，众说纷纭，北魏因为柔然的反抗和不停袭扰，习惯称其为“蠕蠕”，有几分轻视污蔑的味道，当然也有几分恨意。
事实上两者之间的渊源颇深。
柔然先祖木骨闾曾经是拓跋先祖的奴隶，后凭借战功被免除了奴隶身份，成为了一名骁勇的骑卒。
后木骨闾通过自己的努力，和后者的出色才能，建立了新的部落，并不停兼并其它部落，拥有不少部众和财富，并成为世袭贵族，以柔然自称。
但是柔然仍旧附属于拓跋鲜卑，一直到代国后期，国内大乱。之后部族独立，就是跟
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